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百麗從“瘋狂開(kāi)店”到每天關(guān)店3家,零售業(yè)寒冬季?
零售行業(yè)環(huán)境慘淡,從鞋履巨頭難擋頹勢(shì)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)上可見(jiàn)一斑。10月24日晚間,百麗國(guó)際發(fā)布中期業(yè)績(jī)報(bào)告(自2016年3月1日至2016年8月31日),上半財(cái)年,公司經(jīng)營(yíng)收入195.26億元人民幣,同比增長(zhǎng)0.9%;中期盈利17.33億元人民幣,同比下降19.7%。
關(guān)店未來(lái)一到兩年將持續(xù)
據(jù)9月初百麗國(guó)際公布的二季度零售運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示,該公司的業(yè)績(jī)疲態(tài)主要源自于長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)不振的鞋類(lèi)業(yè)務(wù):2016年第二季度,百麗鞋類(lèi)業(yè)務(wù)同店銷(xiāo)售下降10%,這已經(jīng)是該數(shù)據(jù)自2013/2014財(cái)年四季度以來(lái)連續(xù)第10季度未能實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
百麗國(guó)際在此次中期報(bào)告中表示,報(bào)告期內(nèi)中國(guó)大陸地區(qū)鞋類(lèi)零售網(wǎng)點(diǎn)已減少378家,未來(lái)一段時(shí)間,如果同店銷(xiāo)售繼續(xù)低迷、恢復(fù)低于預(yù)期的話,該公司鞋類(lèi)業(yè)務(wù)項(xiàng)下的利潤(rùn)率,仍有繼續(xù)下降的可能性。
而基于“轉(zhuǎn)型需要”,該集團(tuán)針對(duì)“前景欠佳”的店鋪的調(diào)整或關(guān)閉將在未來(lái)一到兩年內(nèi)持續(xù)。
上一財(cái)年里,也是受到鞋類(lèi)業(yè)務(wù)下滑影響,百麗集團(tuán)的凈利潤(rùn)為29.34億元,同比下降38.4%。
公開(kāi)資料顯示,百麗集團(tuán)(香港上市名稱(chēng)“百麗國(guó)際控股有限公司”)是中國(guó)鞋業(yè)規(guī)模最大的公司,集團(tuán)旗下除了同名旗艦品牌百麗(Belle),還有思加圖、真美詩(shī)、他她、天美意、森達(dá)、百思圖等自營(yíng)品牌,以及部分運(yùn)動(dòng)品牌代理和國(guó)際品牌的在華銷(xiāo)售。
從“瘋狂開(kāi)店”到每天關(guān)店3家
在過(guò)往的近十年里,百麗與大多數(shù)國(guó)內(nèi)鞋服品牌一樣,主要依靠開(kāi)店擴(kuò)張的策略來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)。在開(kāi)店最為瘋狂的2011年,單看百麗女鞋一個(gè)旗艦品牌,平均不到兩天便會(huì)開(kāi)設(shè)一家新店。到了2014年,百麗的“瘋狂開(kāi)店”戛然而止。自2015年3月開(kāi)啟了關(guān)店周期。
2007年,百麗國(guó)際全年新增自營(yíng)零售網(wǎng)點(diǎn)(包括鞋類(lèi)、服飾、運(yùn)動(dòng))2280家,截至2007年底,其自營(yíng)零售網(wǎng)點(diǎn)的總數(shù)達(dá)到6143家。2008年,全年新增自營(yíng)零售網(wǎng)點(diǎn)3241家。這一擴(kuò)張方式長(zhǎng)達(dá)多年,截至2016年2月29日,百麗國(guó)際自營(yíng)零售網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)為21017家,較2007年底增長(zhǎng)242.13%。
記者梳理百麗國(guó)際上市以來(lái)年報(bào)發(fā)現(xiàn),2009年,其新增鞋類(lèi)自營(yíng)零售網(wǎng)點(diǎn)681家,2010年這一數(shù)據(jù)高達(dá)1562家。2011年,百麗國(guó)際新增鞋類(lèi)自營(yíng)零售網(wǎng)點(diǎn)1958家,達(dá)到近幾年高峰值。2014/2015財(cái)年,其在中國(guó)大陸凈新增鞋類(lèi)自營(yíng)零售網(wǎng)點(diǎn)876家,已較歷史峰值相差甚遠(yuǎn)。
2015/2016財(cái)年,百麗國(guó)際在中國(guó)大陸凈減少鞋類(lèi)自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)366家。這是百麗國(guó)際自上市以來(lái)鞋類(lèi)自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
“鞋類(lèi)業(yè)務(wù)由于客流量下降、消費(fèi)偏好轉(zhuǎn)變,持續(xù)呈現(xiàn)同店銷(xiāo)售下滑、盈利能力降低的狀況!卑冫悋(guó)際在當(dāng)時(shí)的財(cái)報(bào)中稱(chēng)。
最新中報(bào)數(shù)據(jù)顯示,這半年里百麗幾乎一天就會(huì)關(guān)掉2家門(mén)店。而今年6-8月,集團(tuán)在內(nèi)地凈減少了276家門(mén)店——也就是說(shuō),相當(dāng)于平均每天關(guān)店3家。
重新定位電商平臺(tái)
此次中期報(bào)告中,百麗在展望未來(lái)發(fā)展亦透露,為了適應(yīng)消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)的新趨勢(shì),百麗在2016年,已將原本獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的電商團(tuán)隊(duì),重新納入品牌團(tuán)隊(duì),以實(shí)現(xiàn)更好的技術(shù)互補(bǔ)和資源支持。
翻閱過(guò)往資料可知,報(bào)告中所指的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的電商平臺(tái),指的正是其在2011年7月份投資2億美元成立了優(yōu)購(gòu)網(wǎng)。但在2013年前后,此平臺(tái)一直遭遇高管動(dòng)蕩,首先是其CMO徐雷和高級(jí)副總裁謝云立相繼離職,而后不到一年里,COO張小軍也選擇了離職。目前,百麗國(guó)際的季度零售業(yè)績(jī)報(bào)告與年報(bào)中已經(jīng)不再把優(yōu)購(gòu)網(wǎng)單獨(dú)平臺(tái)的零售業(yè)績(jī)放在年報(bào)里面展現(xiàn)。
行業(yè) 零售寒冬季 “關(guān)店潮”來(lái)襲
事實(shí)上,近年來(lái)曾經(jīng)以“瘋狂開(kāi)店”而聞名的鞋服企業(yè),幾乎在這兩年都遭遇了“擴(kuò)張后遺癥”的洗禮,默默加入了這波“關(guān)店潮”。
國(guó)內(nèi)女鞋品牌達(dá)芙妮的情況更嚴(yán)重。達(dá)芙妮發(fā)布的三季度數(shù)據(jù)顯示,截至9月30日,達(dá)芙妮的銷(xiāo)售點(diǎn)總數(shù)為4840家,前三個(gè)季度累計(jì)減少757家。而在2015年,其全年關(guān)店805家。
與“關(guān)門(mén)潮”相應(yīng)的是深陷泥潭的業(yè)績(jī)。根據(jù)公告,今年前三個(gè)季度,達(dá)芙妮國(guó)際核心品牌業(yè)務(wù)的同店銷(xiāo)售率跌幅為12.1%,第三季度跌幅為13%。
在過(guò)去的2012財(cái)年至2015財(cái)年,達(dá)芙妮的營(yíng)業(yè)額從105.3億港元一路跌到83.79億港元,對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)也從9.56億港元跌到-3.79億港元。
9月初,達(dá)芙妮國(guó)際公告2016年中期業(yè)績(jī),營(yíng)業(yè)額約為34億港元,同比下跌了22.3%。凈利潤(rùn)則出現(xiàn)虧損,達(dá)-1.64億港元。
放眼到鞋服全行業(yè)來(lái)看,美邦、班尼路等曾紅極一時(shí)的國(guó)民品牌也面臨相似困境。美邦服飾2015年年報(bào)顯示,為去貨存,美邦服飾開(kāi)始轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo),三年間關(guān)閉了1500家店面。2015年,美邦服飾凈利潤(rùn)為-4.31億元,是上市七年來(lái)的首虧。
同樣宿命的還有真維斯和班尼路。真維斯2015年在中國(guó)的銷(xiāo)售總額為28億港元,下降幅度達(dá)到29.36%;在四年間,真維斯的零售門(mén)店從3261家下滑到2249家,關(guān)閉了千家門(mén)店。媒體報(bào)道,班尼路的門(mén)店兩年內(nèi)關(guān)閉了617家,于今年6月被母公司香港德永佳集團(tuán)出售。
分析“整體創(chuàng)新能力不足是核心問(wèn)題”
“鞋王百麗,正在隨著零售市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整走下坡路,百麗在轉(zhuǎn)型過(guò)程中的種種表現(xiàn)印證了一句俗語(yǔ):船大掉頭難!2015年末,原美邦服飾副總裁、上海良棲品牌創(chuàng)始人程偉雄曾這樣說(shuō)。
首當(dāng)其沖的問(wèn)題,集中在全行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩上。中國(guó)皮革協(xié)會(huì)2015年的產(chǎn)量、內(nèi)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示,2015年中國(guó)鞋類(lèi)產(chǎn)量為140億雙,內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)消費(fèi)量預(yù)計(jì)38億雙(消費(fèi)總額3500億元),全年鞋類(lèi)出口98.7億雙(511億美元)。
但在程偉雄看來(lái),鞋服行業(yè)目前所遇到的窘境,問(wèn)題恐怕不只出在行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩這一點(diǎn)上。
他指出,行業(yè)整體創(chuàng)新能力不足才是隱藏在大環(huán)境潮水下的核心問(wèn)題,因?yàn)閯?chuàng)新不足,所以產(chǎn)品同質(zhì)化極其嚴(yán)重,更新?lián)Q代也趕不上國(guó)外品牌,經(jīng)!耙粋(gè)系列幾個(gè)款式賣(mài)一季度”,再加上中國(guó)制造業(yè)企業(yè)的通病“不注重品牌建設(shè)”,種種原因都令國(guó)內(nèi)鞋履品牌難以收獲到忠實(shí)的客戶群體,店鋪留人留客都很難。
“近兩年,造成鞋類(lèi)行業(yè)‘關(guān)店潮’的最直接誘因則來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的猛力沖擊!鄙虾I幸嫫髽I(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理胡春才則認(rèn)為。
另外,這幾年店面租金價(jià)格飆升、人工成本亦大幅上漲,同步也推升了鞋類(lèi)品牌的開(kāi)店成本,在這樣的情況下,品牌選擇“關(guān)店”來(lái)減輕壓力的策略,也就不足為奇了。
走訪 有顧客稱(chēng)款式過(guò)時(shí)
10月25日,新京報(bào)記者走訪北京崇文門(mén)新世界百貨的百麗集團(tuán)多家門(mén)店發(fā)現(xiàn),大部分門(mén)店顧客不算多。
Belle門(mén)店推出了多重優(yōu)惠活動(dòng),在新京報(bào)記者停留的十分鐘內(nèi),顧客總數(shù)不超過(guò)10人。一位銷(xiāo)售人員表示,通常來(lái)講,在周末客流量較大,而工作日相對(duì)較少。
一位顧客表示,她之前逛了幾次Belle店,始終未挑選到滿意的款式,“感覺(jué)他家設(shè)計(jì)風(fēng)格有點(diǎn)過(guò)時(shí),但價(jià)位并不低,喜歡他家款式的消費(fèi)者,應(yīng)該不太能接受這個(gè)價(jià)位。”
她表示,隨著新品牌崛起,以及國(guó)外品牌的沖擊,百麗已經(jīng)缺少競(jìng)爭(zhēng)力。
另有多位女性消費(fèi)者說(shuō),已經(jīng)多年沒(méi)有逛過(guò)Belle店了!鞍冫惼煜潞脦讉(gè)牌子,就那么幾個(gè)樣式,大同小異,也不便宜!边@是周小姐不買(mǎi)的原因。