母嬰洗護(hù)用品主要是指嬰兒及寶媽日常護(hù)理必備的用品,包括“準(zhǔn)媽媽”、孕婦、產(chǎn)婦以及11歲以下的嬰幼兒。由于母嬰群體身體情況的特殊性,對于洗護(hù)用品的成分有更高的要求。
觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的資料顯示,近年來隨著居民收入的提升、消費(fèi)水平的提高以及品類創(chuàng)新升級,我國母嬰消費(fèi)需求不斷提升,尤其是年輕家庭中母嬰消費(fèi)市場。有數(shù)據(jù)顯示,2013-2020年我國年輕家庭中母嬰消費(fèi)占家庭消費(fèi)總額比例持續(xù)上升。到2020年中國母嬰消費(fèi)占年輕家庭消費(fèi)比例的19.8%,較2013年的15.9%增長了3.9%,預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到20%。
2013-2022年中國母嬰消費(fèi)占年輕家庭消費(fèi)比例走勢圖
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
受益于母嬰電商發(fā)展、品類創(chuàng)新升級,我國嬰童洗護(hù)市場規(guī)模穩(wěn)健增長。有數(shù)據(jù)顯示,2020年中國母嬰洗護(hù)市場規(guī)模達(dá)284.41億元,較2019年增加了25.89億元,同比增長10.0%;預(yù)計(jì)2021年中國母嬰洗護(hù)市場規(guī)模將達(dá)到328.10億元。
2016-2021年中國母嬰洗護(hù)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
與此同時(shí),電商平臺的發(fā)展推動(dòng)了母嬰洗護(hù)電商市場的發(fā)展。尤其是在疫情期間,催化了母嬰群體消費(fèi)習(xí)慣從線下向線上的轉(zhuǎn)移,帶動(dòng)母嬰洗護(hù)市場進(jìn)一步躍進(jìn)。有數(shù)據(jù)顯示,81%的母嬰人群更加偏好通過線上渠道購買母嬰產(chǎn)品,其中95后線上購物傾向更明顯。
以整體母嬰電商為例,2020年中國母嬰電商市場規(guī)模達(dá)10000.5億元,同比增長9.80%,預(yù)計(jì)2021年市場規(guī)模將達(dá)到11000億元。由此可見我國母嬰洗護(hù)電商市場也有著良好的發(fā)展。
2013-2021年中國母嬰電商行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
在市場前景向好的背景下,母嬰相關(guān)企業(yè)數(shù)量也在不斷增加。截止到2021年6月我國共有236.5萬家母嬰相關(guān)企業(yè)。其中前5月新注冊52.8萬家,同比增長110.4%。
2015-2021年5月母嬰相關(guān)企業(yè)新注冊量情況
數(shù)據(jù)來源:企查查,觀研天下整理
雖然市場上企業(yè)眾多,但目前我國母嬰洗護(hù)市場市占率整體趨向分散化。數(shù)據(jù)顯示,2020年CR10市場集中度為30.1%,相較于2011年的59.2%,下降了接近一半的水平;CR5市場集中度從2011年的48.9%下降到2020年的19.3%,CR3市場集中度從2011年的42.0%下降到2020年的13.6%。
競爭格局較為激烈,海外品牌分化,本土品牌強(qiáng)勢發(fā)展,老牌頭部洗護(hù)品牌市占率被新興品牌稀釋,暫未出現(xiàn)大龍頭。具體來看,2020年強(qiáng)生品牌以5.8%市占率居首,自1992年在中國上市后持續(xù)保持市場第一的地位;國產(chǎn)品牌紅色小象和青蛙王子市占率分別第二、第三,分別占4.1%與3.7%;日本知名母嬰用品品牌貝親市占率第四,為3.0%。
2020年中國嬰幼兒TOP10日化品牌市占率統(tǒng)計(jì)(%)
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
具體細(xì)分品類來看,嬰童護(hù)發(fā)品方面,2020年強(qiáng)生占比最大,達(dá)到了20%;其次為巧兒宜、青蛙王子、啟初,分別占比為13%、12%、11%。
2020年中國嬰童護(hù)發(fā)品市占率
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
嬰童護(hù)膚品類方面,2020年強(qiáng)生占比最大,達(dá)到了14%;其次為青蛙王子、郁美凈、啟初,占比分別為14%、12%、11%。
2020年中國嬰童護(hù)膚品市占率
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
嬰童防曬類產(chǎn)品方面,2020年曼秀雷敦占比最大,達(dá)到了30%;其次為確美瞳、青蛙王子、HaiErMian,分別占比為26%、16%、13%。
2020年中國嬰童防曬品市占率
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
嬰童洗漱用品類方面,2020年紅色小象占比最大,達(dá)到了22%;其次為強(qiáng)生、青蛙王子,占比分別為20%、11%。
2020年中國嬰童洗漱用品市占率
來源:觀研報(bào)告網(wǎng)
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